新三板私募债成为企业融资新渠道

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所属分类:银行融资

   新三板首份私募债方案终于出炉。近日,新三板挂牌企业中外名人披露公告显示,公司拟发行中小企业私募债券,发行规模不超过1.2亿元,募资在扣除发行费用后,提取10000万元用于偿还银行短期贷款,改变企业负债结构;剩余部分用于补充公司流动资金。 私募债增加了企业融资的渠道,进一步拓展了新三板的融资功能,也为将来私募债在新三板平台交易建立了一个基础。

  新三板英雄会创始人、中国新三板服务商协会发起人、三板汇投资董事长李浩先生指出,新三板首份私募债方案终于出炉,新三板企业可以通过中小企业私募债的方式进行募集资金,募集资金渠道的拓宽是挂牌企业最大的利好,对于投资者而言,也提供了一个新的投资工具,为企业定制融资快递服务。

  对于私募债方案的落地发行,新三板市场早就释放出信号。全国中小企业股份转让系统近日披露信息显示,新三板板已配套制定了挂牌公司发行私募债的相关业务规则,并报请证监会批准。中小企业私募债和优先股是近期即将推出的融资工具。

  2014年以来,有9家新三板公司披露了中小企业私募债融资方案,最高企业融资额为公准股份,融资4亿元,最低的为柳爱科技和金硕信息,融资额均是2000万元,9家公司合计融资规模达到近10亿元。其中,金硕信息已经实施。

  中小企业私募债不设行政许可,采用备案制,没有财务指标要求,在资金成本、增信与评级安排、争端解决机制等方面鼓励投融资双方自主协商。得益于这种市场化的制度安排,中小企业私募债具有贴近市场、贴近企业、贴近投资者的优势,在具有风险承受能力的投资者与中小企业之间实现了较好的对接,受到中小企业的欢迎。

  据不完全统计,自2012年下半年起,多家新三板公司就相继披露过中小企业私募债融资方案,并且付诸实施的已有7家公司,分别为九恒星、鸿仪四方、中航新材、中海阳、联飞翔、华索科技和金硕信息。每家公司融资金额相差较大,多则上亿,少的为1000万。

  新三板市场采用“小额、灵活、快速”的贷款模式,根据中小微企业融资的多元需求,新三板市场提供灵活多元融资制度安排,支持企业股权、债权、优先股等融资工具。股票融资方面,不设财务指标要求,实行备案管理,发行完全由市场投融资双方自主决定。

  2014年以来,新三板进入高速发展期。截至目前,新三板挂牌企业达到1281家,相较去年的356家增长近1000家,总市值3300亿,融资金额突破100亿。

  新三板英雄会是全国首家服务于中小企业新三板挂牌上市的专业平台,是国内领先的资本运营专业服务机构,独创1 N服务模式,提供券商、会所、律所等一体化打包服务的机构,为企业提供全方位的上市整体规划、提供企业财务规范、融资、股权激励、并购重组等咨询服务,成为中小企业挂牌新三板的最有利杠杆。面对未来竞争如此激烈,中小企业应未雨绸缪,为新三板挂牌上市积极准备,寻找合适的上市推手是当务之急。

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